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查理.芒格:你说的很清楚，但是你买的时候别人都没买。投资比普通人有更高的知识。

至于冠城大通，从基本面来说，公司是房地产、漆包线、新能源三大板块。

房地产业务实际上非常简单，现在主要销售的是南京和北京的项目，一直很受欢迎。包括位于北京的冠城大通百旺府和西北旺新村项目，位于南京的冠城大通蓝县、冠城大通蓝湖庭、冠城大通、唐瑞府、冠城大通华院，位于常熟的冠城大通华西阁和铂金花园，位于福州的冠城大通广场、冠城大通悦山县、冠城大通华西等项目。

从区域上看，重点北京项目位于海淀区，储备仍有60万平方米，公司征地时间早，成本极低，平均价格8万，毛利率基本在50%以上。南京高淳项目、福州项目等其他项目受益于疫情后，两地房地产市场迅速复苏，不会亏损。从年报来看:2020年，大同主要结转房地产项目为蓝县、百旺府、白军花园项目，受去年同期高毛利区域结算比例下降的影响。虽然房地产业务毛利率降至42.但仍保持在较高水平，远远超过行业平均水平的26%(数据见下文)。

收款:按照大同的销售节奏，按照年平均销售额30亿(估计上半年已经20多亿了，具体看季度报告)，预计今年收款额将在90%左右。

在征地方面：公司战略明确，转型坚定，19年后未获得新土地，避免过去两年在土地市场的激烈斗争，陷入高价土地——限价销售——无利润，杠杆高价土地——更严格的需求限制—资本链紧张。这种毫无意义的恶性循环。目前，房地产主要是去股票，为转型提供稳定的现金流。（当市场很热时，每个人都在争夺规模，冷静观望，做出如此前瞻性，不得不佩服大同领导的智慧)。

彩蛋部分:大同一级开发与A三块地！！！要付款，要付款！！要付款。重要的事情说三遍。

1、 太阳宫一级开发。公告原文如下：公司参与的一级土地开发项目为太阳宫D区一级土地开发项目，位于北京市朝阳区太阳宫乡，占地79.88万平方米。截至2020年底，由于地铁一体化方案尚未完成，公司将努力在2021年底前完成相关工作，实现收储。截至2020年底，该项目已投36.92亿元仍需投资约3.08亿元。熟悉房地产的合作伙伴应该知道一级开发，一般主要代表政府开展三通一平、拆迁补偿等早期事务，利润模式是成本 固定收益率。一般城市是10%-15%，大同好像没说多少。按最低10%计算，预计整体收款40亿。

已收定金1.这一年也有800亿元。.3亿的回款。已收定金1.00亿元。”这块年内也有8.3亿的回款。

房地产总结:不拿地，销售收款25亿 一级开发收款40亿元 A3地块回款8.2021年，大同房地产贡献了巨大的现金流，保守估计已达74亿，远远超过目前的市值。

此外，锂电池业务

同比下降93.80%毛利率-6.34%。”同比下降93.80%毛利率-6.34%。”

其中，对于瑞敏来说，公司提到以消化库存为核心任务，减少生产，促进两轮车和储能市场的发展；提高研发线模具的效率和优势，降低成本，尽可能减少损失。这个估计没什么有趣的，但仍然及时停止了损失点，20年也减值了，轻装饰在战斗后面。至少它也是一个很好的动力电池概念主题，总比没有好。

邵武创新目前的主要产品包括20多种精细化工产品，如亚硫酸乙烯酯。这些主要是动力电池电解质的添加剂。

自去年以来，电动汽车需求爆发，包括电解质产业链的价格也在上涨，从19年底开始.5万/吨，现在涨幅是4倍，达到10万 /吨。汽车电气化是大势所趋。根据今年乘客联合会发布的汽车销售数据，虽然汽车整体销量同比下降，但新能源汽车仍在快速增长，表明产品渗透率迅速提高。未来，主要发达经济体的碳排放政策迫使汽车制造商加快新能源汽车的研发和生产，预计将成为快速推动新能源汽车全球渗透率的关键驱动力。因此，低毛利润的现状应迅速改善和可持续。

第三条是漆包线，基本漆包线一年利润基本在8000万左右，没有波动，相对稳定，利润稳定，亮点在于平线。

根据德邦证券的研究，扁线电机有望迅速取代传统的圆线电机，因为它具有高能效、高功率密度、高集成度和低成本。与传统的圆线槽相比，扁线电机的满率提高了30%pct，相同的电机功率可以在较小的铜线绕组和定子体积质量下实现，降低车辆功耗，提高电池寿命，降低电池消耗，降低成本。同时，较小的电机体积有利于实现电动驱动系统的多集成。同时，平线绕组带来的低内阻提高了电机的能量转换效率，这也是改善整车续航和电池成本的重要因素。20年国内扁线电机渗透率仅为18%，预计今年平均渗透率32%，明年提升至50%。”

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利润方面：据公司调研纪要，扁线加工毛利20%。普通电磁线毛利不到10%。不多说了，这块就是个高成长、高利润的赛道行业。

估值:今年房地产现金收款73亿、60万平方米，北京毛利润50%，价格8万，净利率20%，潜在利润96亿。假设5年内售罄，贴现8%，也有60亿，然后减去所有有息负债(短期贷款11.32 长期借款26.53 非流动负债171年内到期.5)价值113亿，为安全边际打折50亿，不过分。漆包线按8000万，估值参考高达40倍pe，也值32亿，新能源应该白送。这里已经82亿了，还有力神、富云银行、上海顺华等金融投资。截至2020年底，公司其他非流动金融资产18.70亿元。我认为100亿元以下被低估了。总的来说，大同的业务正在蓬勃发展。作为一个小股东，我只需要耐心等待。