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似乎全世界都在为加密货币和NFT而欢欣鼓舞。然而，许多业内人士担心，这场淘金热类似于“集体Theranos”(译者注:Theranos公司是美国历史上最大的生物医药欺诈案，其创始人伊丽莎白·霍姆斯被判投资者欺诈罪)，这是在扭曲经济，让职业投资者受益。

有时候，有一种错觉，好像整个世界都在转向Web3，问题是，为什么会这样？突然出现了Web3媒体公司、Web3广告公司、Web3工作室、Web3营销策略、Web3出版网络公司。LimeWire和MoviePass起死回生了。正如他们的一位首席执行官所说，“新的力量来自Web3技术”。显然，Web3不仅“改变了游戏规则”和“重新设计了房地产行业”，还改变了互联网的未来，或许还有整个全球经济。

没关系，很少有人告诉别人Web3到底是什么(或者不是什么)。对于投资者来说，重要的是，Web3是一个热门的新事物，企业家正在涌入。风险投资家哈德利·哈里斯(Hadley Harris)告诉我，他最近看到的Web3投资项目中，大约有一半来自于半年前没有进入这个领域的创始人。

Alchemy也支持这种说法，它认为自己在Web3基础设施方面相当于亚马逊的Web服务。它在2月份表示，“数百家成熟的Web2公司”正在使用其平台转向Web3。甚至新的制药公司现在也在采用Web3“加密货币优先方法”，其中一家公司提出了向其临床试验参与者发行“加密货币令牌”的可能性。

向Web3过渡的速度几乎让人感到疯狂。一位渥太华企业家担心整个世界会从他身边溜走。他在公司Zoom电话会议上说，他正在将整个公司转向Web3，这让他的员工感到惊讶。我说，'伙计们，这是未来，这是一切的发展方向，'他说。“‘如果我们错过了这艘船，我想我们再也回不去了。(该公司以前是按需印刷的平台，现在帮助创作者建立3D NFTs，向元宇宙的粉丝出售)。

像许多企业家一样，Norby(一家专注于创客经济的初创公司)的首席执行官兼联合创始人尼克杰拉德(Nick Gerard)去年注意到，他的竞争对手投身于加密货币和Web3的世界。杰拉德说，诺比的潜在投资者也在推动他走向Web3。但是杰拉德不禁对整件事感到困惑。他认为最重要的客户中，很少有人会对Web3技术感兴趣。”他告诉我，“我一只手就能数清我实际听到‘NFT’从这些人嘴里出来的次数。即便如此，他和团队的其他成员仍在考虑是否要做出改变，担心他们会错过这个众所周知的机会。

“没有人想成为保罗·克鲁格曼，”杰拉德说，他指的是1998年一句臭名昭著的名言，这位诺贝尔经济学奖得主预言，互联网最终不会比传真机更有影响力。(他也是知名的反比特币和加密货币主义者)。

今年，Web3的歇斯底里仍在继续，尽管更广泛的技术行业一直在努力应对利率上升和股价暴跌。“在过去的6个月里，这变得相当荒谬，”一家专注于加密货币的投资公司的合伙人表示。根据研究公司Pitchbook的数据，今年前三个月，前15家风险投资公司在Web3和DeFi早期阶段和种子轮的投资超过了其他任何领域，这是他们连续第三个季度这样做。上个季度，早期和种子期的Web3领域获得了顶级公司的20亿美元融资，是排名第二的生物技术领域的两倍多，是传统金融科技的三倍。这些数字低估了这一领域的整体兴趣和资金水平。根据研究公司CrunchBase向Motherboard提供的数据，区块链公司在2021年获得180亿美元后，今年已经筹集了至少95亿美元，而且还会有更多的资金。

5月下旬，随着加密货币价格的暴跌，Web3最大的机构支持者之一，风险投资公司A16Z(Andreessen Horowitz)宣布，在对Web3项目进行一系列高调投资后，它已经筹集了45亿美元的加密货币基金，如P2E游戏Axie Infinity和Boring Ape Yacht Club (BAYC)的母公司。

“这无疑是一场淘金热，”Branch的联合创始人兼首席执行官代顿·米尔斯(Dayton Mills)表示。米尔斯的公司在转型为Web3游戏平台之前，一直是一家苦苦挣扎的远程工作初创公司。当他开始谈论他对Web3的愿景时，投资者的兴趣突然上升。“这是一个巨大的差异，”他说。“有些人我甚至都没见过。他们只是通过邮件承诺，甚至没有和我谈过。”他原本计划筹集200万美元，但在两周内获得了2000万美元的承诺。“我们停下来，因为这太不可思议了。”“有大事正在发生，”米尔斯补充道。“很多人想参与其中，也有很多人更害怕不能参与。”“他们到底参与了什么，”米尔斯补充道就像一座围城。很多城外的人都想冲进去，很多人更怕错过。“他们参与了什么，很难说清楚。

“Web3”这个词有时被认为是以太坊区块链的联合创始人之一Gavin Wood。2014年，他描述了网络的理想化版本，其中系统不信任组织，但几乎完全信任区块链技术。但直到去年，它才进入主流文化语境，开始作为一个通用术语(巧合的是，由风险企业主导的更名)来概括有争议的金融科技产品，包括加密货币、区块链、NFT、去中心化自治组织(或“道”)、元宇宙和去中心化金融(或DeFi)产品。

在A16Z等一些机构看来，这些创新之所以联系在一起，是因为它们共同提供了一种理论视野，即人们“有能力拥有互联网的一部分”——比如通过使用NFT，这本质上是一种可交易的证明——所有权收据。在这样的世界里，人们可以在多个平台上使用他们的NFT，甚至将其货币化，而不仅仅是在Instagram上。发起人相信，或者至少声称相信，这样一个系统将创造一个更公平、更公开的网络版本，一个将从人们的数据和创造力中重新获得控制权的技术巨头，并创造一个社区高于一切的世界。

所以很多意识形态的言论都涉及到利用Web3，通过把被传统金融结构边缘化的人带入其中来“真正赋予金融普惠性”(也是A16Z的原话)。这样的论点无疑是诱人的。很少有人觉得支撑社会的金融和互联网结构不可能有大的改善。但它们也掩盖了一个事实，即专业投资者不仅仅是把钱放到牌桌中间来改善世界。正如美国一所大学的法学教授希拉里·j·艾伦(Hilary J. Allen)言简意赅地指出，“风险投资家之所以推动这一切，就是为了赚钱”。

在Web3的世界里，风险资本家和其他专业投资者已经发现了一个独特而有吸引力的环境。他们认为，不依靠虚拟现实或触觉技术的巨大飞跃，他们也可以赚很多钱——有时通过完成令人印象深刻的监管套利，有时通过利用全新的互联网市场。伦敦的软件工程师和加密货币评论家斯蒂芬·迪尔(Stephen Diehl)写道:“如果加密资产有任何创新，那不是在软件工程，而是在金融工程”。研究金融监管的艾伦认为，围绕授权和宽容的说辞只是一种“玩世不恭”的伎俩。她和其他人认为，这掩盖了Web3系统的一些特征，并使其对风险资本家、亿万富翁和其他机构参与者具有吸引力——尽管该行业显然容易发生欺诈，但他们仍然积极行动，并在欺诈和监管审查的倾向下站稳脚跟。

在这里，我们有一个基本上不受监管的市场，这个市场是成熟的，充满了模棱两可的估值指标、有争议的未注册证券、特殊的金融产品、套现方式和针对公众的意识形态使命声明。特别吸引人的是，令牌在Web3生态系统中起着关键作用。这是一种新型的金融产品，监管者仍在努力掌握它。然而，风险投资家已经意识到，即使公司从未上市，他们也可以快速而丰厚地兑现(如果上市，将会翻倍)。

至少目前，对于专业赚钱阶层来说，这是一个近乎完美的竞争环境。无论其效用如何，都会导致转化或者死亡的压力。一位企业家非常沮丧地描述说，他最近在一次风险投资组合会议上与一位正在构建“去中心化”晚餐预订系统的创始人交谈。当他问为什么需要在区块链建立一个预订系统时，这位创始人简单地说，“这是未来。”至少，Web3可能会带来一个更好更充实的互联网版本。然而，这也可能证明是最严厉的批评者所担心的:网络的“超级资本主义”重建，“包含反乌托邦噩梦的种子”。

“这就像一个集体Theranos，”一位风险投资家说。"无人掌舵的未经证实的产品。"许多Web3的企业家和投资者似乎对他们创造一个更好的互联网的使命抱有真诚的热情。对这些人中的许多人来说，Web3不是田园诗般的可能性，而是必须全力以赴，并以近乎宗教般的热情谈论它。Evernote前联合创始人兼首席执行官菲尔·利宾(Phil Libin)表示，“对我来说，这真的是一种意识形态，这很奇怪，因为风险投资公司往往不会投资意识形态。”事实上，在最近一系列加密纠纷之后不久，包括5月份$Luna及其姐妹“稳定货币”$UST的大幅崩溃，A16Z仍然表示Web3刚刚进入其“黄金时代”。在同一周，它宣布投资WeWork前首席执行官亚当·诺伊曼(Adam Neumann)的Web3气候风险投资公司，并出售女神自然令牌。

本杰明·科恩(Benjamin Cohen)是另一个这样的信徒，他最近成立了一个专注于Web3的投资基金。他在3月份告诉一家加密货币网站，“区块链技术和智能合约技术将不可避免地应用于我们生活的方方面面。”这不是一个孤立的观点。总部位于迈阿密的DAO创作工具Upstream的联合创始人亚历山大·陶博(Alexander Taub)在Zoom采访中告诉Motherboard，“每个现有的公司在未来都会以某种形式存在于Web3中。(戴着“Just DAO It”帽子的Taub补充道，“DAO的潜在市场规模数万亿。Alloy Labs Alliance首席执行官Jason Henrichs HS表示，许多信徒都是“狂热分子”，鄙视那些质疑他们的人。

技术专栏作家兼研究员叶夫根尼·莫罗佐夫(Evgeny Morozov)甚至将他们比作“令人讨厌的庸俗马克思主义者”，认为他们一直(并将继续)坚持认为资本主义内部的客观发展有利于向社会主义的不可避免的过渡，尽管所有证据都与此相反。从表面上看，他们的信心水平确实显得奇怪，或者至少是不成熟的。战略公司地区研究集团今年1月的一项调查发现，只有13%的受访美国成年人知道Web3是什么意思，超过一半的人从未听说过这个词。大约在同一时间进行的另一项调查显示，不到五分之二的Z世代人认为“人民币是下一件大事，将在未来十年成为我们生活的一部分”。

根据Electric Capita最近的一项调查，A16Z声称，到2021年底，Web3创作者有22400人，只有18000名开发者从事加密或Web3工作，这与全球2700多万开发者相比简直微不足道。有人怀疑Web3的炒作是否合理。他说，利宾最初是被Web3的“美”和“优雅”的概念所吸引。作为初创公司studio All Turtles和虚拟相机应用mmhmm的首席执行官，以及General Catalyst的前风险投资人，李斌的职业生涯是寻找能够以清晰的商业模式解决实际问题的公司。但当他开始听到越来越多来自Web3公司的消息时，他发现他无法理解在区块链上开发某些项目会带来什么好处，以及他为什么不使用内部数据库。当他开始质疑他收到的一些投资建议时，他不喜欢他得到的答案。这种技术的使用通常是不必要的昂贵，并且容易被黑客和骗子利用。

“Web3的支持者正在试图解决需要解决的实际问题，我只是不认为Web3会是解决方案，”他说。“作为一个程序员，这对我来说没有任何意义。”风险投资公司经常重复支持Web3的常见反对论点，他们认为支持者只是走在了时代的前面，就像90年代的互联网一样。研究这一行业的加州大学戴维斯分校教授马丁·肯尼(Martin Kenney)认为，这种疯狂的乐观主义对Web3来说并不新鲜，它本身就是风险和技术行业模型的核心。虽然投资者的目标总是出售公司，但他们有动机瞄准热门行业，然后帮助提高他们对这些行业的兴趣。

肯尼说，不管新东西是什么，炒作它绝对符合VC的利益。如果你没有，你就是一个傻瓜。所以你必须提供给媒体。你要告诉所有人，这将改变世界。这是自切片面包以来最好的东西。不管它是什么，它都能让投资者相信他们需要拥有它。“这可能很有说服力，就像上世纪90年代末互联网繁荣时期一样。根据一项关于所谓“互联网泡沫”效应的研究，在此期间。公司补充道。在更名后，他们的名字经历了“戏剧性的”和“永久性的”估值增长，“不管公司是否参与了互联网”。研究人员认为，这种所谓的“网络”效应是由于人们渴望“不惜一切代价与互联网连接”，即使这些公司“充其量只是与互联网有松散的连接”。最终，繁荣变成了萧条，但这只是在许多风险投资家意识到这一点之后。

毫无疑问，炒作周期又开始了。Kyle Samani是一家专注于加密的投资公司的管理合伙人。他告诉我，尽管他的大多数有限合伙人并不总是完全理解Web3背后的技术，但他们希望接触“所有技术”。花旗银行的一份研究报告估计，仅Web3的一个组成部分Metauniverse就可能在八年内拥有13万亿美元的潜在市场和多达50亿的用户。(相比之下，目前加州整体的房屋价值为9.2万亿美元；基本上，花旗声称相信，到中学生大学毕业时，超宇宙的市场规模将超过除三四家以外的所有美国行业。)

创立Indiegogo和另类资产投资搜索引擎的早期投资者斯拉瓦·鲁宾(Slava Rubin)表示，这种热情让他想起了上世纪90年代的电子商务热潮。他说，“只要有变化，就有机会更换传统的参与者，就有可能在投资上赚很多钱。”然而，这一次，世界上最著名的品牌也纷纷涌入，以避免落后。星巴克、ESPN、Spotify和GameStop正在制定NFT计划；美国最大的401(k)提供商富达投资(Fidelity Investment)正在允许人们将退休储蓄投入比特币；高盛正在提供加密货币支持的贷款；摩根大通、古驰和米勒建兴沉浸在虚拟世界中；谷歌有一个专门的Web3团队，脸书已经成为Meta。

在过去的一个世纪里，风险投资家支持的行业改变了世界，创造了数百万个工作岗位，其中最著名的是在互联网的早期。同样研究过风险投资行业的哈佛商学院教授乔希·勒纳(Josh Lerner)表示，很少有人谈论的是，风险投资阶层也犯了错误。勒纳引用了2000年代末风险投资清洁技术的繁荣和萧条作为最近的例子。勒纳说，“事实证明，不仅技术比他们想象的困难得多，很多企业的经营状况也很差。一些最好的企业也是被他们的热情蒙蔽了双眼，烧掉了很多投资人的资金。"

Tomasz Tungz对Web3不感兴趣是因为它的思想基础。像许多投资者一样，由于Web3生态系统的经济特殊性，他看到了赚大钱的机会。Redpoint 库神钱包私钥 Ventures的风险投资家Tunguz写了一篇关于该行业的流行博客。去年上半年，在他注意到Web3市场既有资本效率，又可以扩大到巨大规模后，他开始活跃在Web3市场。和许多其他人一样，他惊讶地看到区块链平台Solana的象征性价格从8月份的40美元上涨到9月中旬的190美元，并在11月份短暂达到近800亿美元的市值。"

这确实让许多人看到了这些公司的规模潜力。规模迫使你搞清楚发生了什么。“他看得越仔细，投资机会似乎就越大。首先，这些企业没有明确的衡量标准，无法估值。在过去的20年中，投资者和企业家共同开发了相当可靠和标准化的财务模型，使他们能够在与类似的早期企业进行比较后，自信地对传统软件企业进行估值。Tunguz说，“大多数软件公司都非常理解。当一家初创企业进入时，风险资本家就像私人市场投资者一样，知道它应该值多少钱。

作者:Maxwell Strachan黄金财经编译

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