币牛牛 DeFi 广发证券:维持滔搏(06110)“买进”信用评级 科学合理估值水平9.1-9.4港币

广发证券:维持滔搏(06110)“买进”信用评级 科学合理估值水平9.1-9.4港币

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广发证券:维持滔搏(06110)“买进”信用评级 科学合理估值水平9.1-9.4港币

© Reuters. 广发证券:保持滔搏(06110)“买进”信用评级 科学合理估值水平9.1-9.4港币

网龙财经APP据介绍,广发证券发布分析报告称,保持滔搏(06110)“买进”信用评级,考虑到今年以来禽流感对消费零售业普遍造成较大正面影响,上调盈利预测,预计2023-25财政年度净利为26.9/33/38.9亿,环比快速增长9.9%/22.7%/18%,上调科学合理估值水平至9.1-9.4港币,对应2024财政年度14x-14.5xPE。

报告哈敦,子公司2022财政年度实现总收入318.8亿(-11.5%),零售业/批发商总收入环比-14.2%/+5.4%;利润率+2.6基点至43.4%,成本费用+3.5pp,净利率基本持平;红腺净利下滑11.7%至24.5亿;年初应收账款周转天数130天,环比年中增加18天,经营投资收益当期+21%至57亿,股息率109%,行业勇往直前下积极主动答谢股东。

渣打银行提到,子公司全年竭尽全力强化店面结构,2022财政年度面积+5.4%,店面数净增加311家,新举措包括:平台强化、网络化及增加团体会员数量和黏性,加盟店面积+10%,300平以上chicourt占比2.1基点,发挥chicourt优势加码新溪洲网络营销,私域重大贡献达15%左右,给予顾客较好新体验;并加大顾客想像力度及数字采购备货系统全全面覆盖;此外,财政年度末团体会员数达5550万,环比+36%,老团体会员重大贡献近70%,复购强劲。挖比特币

广发证券表示,子公司在库存量各方面已形成较好的控管机制,内部“反应快、盯得紧、做得细”,内部与国际品牌积极主动沟通交流,动态配制资源,适当砍单和退货。物流配送各方面,近期正面影响已逐步增加,并看好短期衰退与长期平稳快速增长发展潜力。过去一年在经历了物流配送紧缺等众多正面因素后,子公司仍通过提质提质取回平稳的业绩,当今社会竭尽全力逐步强化平台,提升的网络化、私域、库存量管理潜能将为衰退奠定打牢基础,并且投资收益丰沛,营运潜能强,增进与其他国际品牌合作也有望带来捷伊存量。

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作者: 牛哥

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